betway88必威东盟体育维持“买入”投资评级。该机构上调公司2024-2025 年盈利预测至319 亿/351 亿（前值分别为292/321 亿），新增2026 年盈利预测386 亿，同比增长10%/10%/10%，对应当前市盈率分别为7.4/6.8/6.1 倍，维持“买入”评级。

　　盈利预测、估值与评级：2023 年，中材科技风电叶片业务收入同比略增，盈利能力同比明显改善，玻纤业务受行业景气度下行拖累收入规模同比下滑，锂膜业务收入及销量均实现高增，且产能规模将进一步扩大。考虑到玻纤行业产品价格下行至低位对公司盈利水平造成较大影响，该机构调整对公司2024-2025 年的归母净利润预测至24.7 亿元（下调40%）、28.8 亿元（下调44%），新增2026年归母净利润预测33.5 亿元。现价对应公司2024 年动态市盈率11x，维持“买入”评级。

　　盈利预测与投资建议：卡车行业长期向上趋势不改变，今年国内温和复苏，长期累计弹性预计更大。公司坚持“聚焦商用车”、“精益运营”战略，通过员工持股计划使管理层与中小股东利益一致，过去几年一直注重提升ROE，且在财报上有明显体现，未来还有明显收入端阿尔法，有望成为本轮国企改革汽车行业龙头公司。预计24-26 年EPS 为0.17/0.25/0.37 元，考虑历史估值和可比公司估值，给予24 年22 倍PE，合理价值3.73 元/股，维持“买入”评级。

　　公司空调主业领先优势稳固必威betway官方入口，考虑到目前各地积极推动家电以旧换新、公司率先响应，空调更新需求带来的弹性值得期待。调整盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为323/347/368 亿（前值为300/320/-亿），同比增长11%/7%/6%，对应PE=7/7/6x，维持“买入”评级必威betway官方入口。

　　盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年EPS 分别为1.71/1.98/2.31元/股，对应PE12.3/10.7/9.1x。参考可比公司估值，该机构认为适合给予公司24 年15xPE 合理估值，对应合理价值为25.64 元/股，维持“买入”评级。

　　维持“买入”投资评级。该机构维持公司2024-26 年盈利预测378/415/456 亿，分别同比增长12.1%/9.8%/9.9%，当前PE 估值为13/12/11 倍，公司ToB 业务开辟成长新赛道，长期成长逻辑清晰，管理层执行力强，持股计划实施后管理层与股东利益高度一致，稳健增长可期，维持“买入”评级。

　　全球色纺纱大型制造商，旗下东南亚产能稀缺性突出，24 年开启困境反转，维持“买入”评级。下游品牌客户订单回暖，该机构看好公司24 年盈利能力逐季回升，维持盈利预测，预计24-26 年归母净利润6.0/7.8/10.2 亿元，对应PE 为14/11/8 倍，维持“买入”评级。

　　维持“买入”评级：产业链价格剧烈波动致公司相关业务的盈利也受到一定影响，审慎起见该机构下调盈利预测， 预计公司24-26 年实现归母净利润44.13/50.50/53.81 亿元（下调25%/下调21%/新增），当前股价对应24 年PE为10 倍。光伏行业高景气度持续，公司户用光伏业务市占率有望进一步提升，逆变器及储能业务有望贡献新的业绩增量，而低压电器下游客户中的新能源（主要是新能源车）和电力设备（主要为国网及相关电力集团）板块也将在“碳中和”背景下保持高速增长，维持“买入”评级。

　　盈利预测与投资评级：考虑到下游车企价格战加剧及公司研发投入刚性提升，该机构维持公司2024/2025 年营收预测为55.0/71.5 亿元，预计2026年营业收入为80.4 亿元，同比分别+18%/+30%/+13%；下调2024/2025年归母净利润预测为0.04/2.02 亿元（原为1.51/3.35 亿元）必威betway官方入口，预计2026年归母净利润为3.64 亿元， 2025-2026 年归母净利润同比分别+5135%/+80%，2024-2026 年对应PE 分别为1987/38/21 倍，鉴于公司电子业务新品放量在即，该机构维持“买入”评级。